Nuori pari tutkii kolmikkoa viehättävän äitipuolensa kanssa

Tyypillinen amerikkalainen yliopisto-opiskelija ja hänen äitipuoli ovat jännittyneessä suhteessa, jossa hän usein purkautuu tyttöystävälleen heidän ongelmiensa suhteen. Eräänä päivänä hänen röyhkeä tyttöystävä ehdottaa, että he piristävät asioita kolmiolla, johon äitipuoli osallistuu. Kaveri on aluksi hämmästynyt, mutta suostuu kokeilemaan sitä. Hän lähestyy äitipuoliaan ajatuksesta, ja yllättäen hän suostuu siihen. Kohtaus kuumenee, kun kaikki riisuutuvat ja ryhtyvät hommiin. Äitipuoli ottaa vallan, imee innokkaasti kaverin kalua ennen kuin tyttö liittyy mukaan. Kaveria ilahduttaa tyttöystävänsä, kun hänen äitipuoli katselee, suuret rinnat pomppivat jännityksestä. Kolme heistä osallistuu villiin kolmikkoon, tutkien syvimpiä toiveitaan ja tabufantasioitaan. Intensiivinen kohtaaminen jättää kaikki hengästyneiksi ja tyytyväisiksi, kun kaveri ja hänen tyttöystävänsä lopulta sitoutuvat yhteiseen kokemukseensa.