Ungt par udforsker trekant med deres attraktive stedmor

En typisk amerikansk universitetsstuderende og hans stedmor har et anstrengt forhold, hvor han ofte vender sig til sin kæreste om deres problemer. En dag foreslår hans frække kæreste, at de krydrer tingene med en trekant, der involverer stedmoderen. Fyren bliver først overrasket, men indvilliger i at prøve det. Han henvender sig til sin stedmor om ideen, og overraskende, hun er klar til det. Scenen varmes op, da alle klæder sig af og går i gang. Stedmoren tager ansvaret og sutter ivrigt på fyrens pik, før pigen slutter sig til. Fyren er tilfreds med sin kæreste, mens hans stedmor ser på, og hendes store bryster hopper af spænding. De engagerer sig i en vild trekant, udforsker deres dybeste ønsker og tabufantasier. Det intense møde efterlader alle forpustede og tilfredse, med fyren og hans kæreste til sidst bundet over deres fælles oplevelse.