Млада двойка изследва тройка с привлекателната си мащеха

Типичен американски студент и неговата мащеха имат напрегната връзка, като той често се изкушава пред приятелката си по техните проблеми. Един ден веселата му приятелка предлага да подправят нещата с тройка, включваща мащехата. Човекът първоначално е изненадан, но се съгласява да опита. Приближава се до мащеха си за идеята и изненадващо, тя се захваща за нея. Сцената се нажежава, докато всички се събличат и се захванат за работа. Мащехата поема отговорността, нетърпеливо смуче члена на момчето, преди момичето да се присъедини. Човек е доволен от приятелката си, докато мащеха му гледа, големите й гърди подскачат от възбуда. Тримата се занимават с дива тройка и изследват най-дълбоките си желания и табу фантазии. Интензивната среща оставя всички без дъх и удовлетворени, като момчето и приятелката му най-накрая се сближат със споделеното си преживяване.