Nuori shemale-opiskelija, joka on epätoivoinen seuralle, kirjautuu koukkusivustolle asuntolastaan. Flirttailevan juttelun jälkeen salaperäinen kaveri saapuu, innokkaana tutkimaan hänen eksoottista viehätystään.
Tämä kiehtova tarina avautuu yliopistomaailmassa, jossa nuorekkaalla transseksuaalisella naisella on syvä, palava halu tutkia lihallisen nautinnon syvyyksiä. Hän löytää itsensä hillittömästä kaipauksesta, kun hän törmää salaperäiseen hahmoon asuntolassaan ja on innokas tyydyttämään halunsa. Hieman vapisemalla ja jännittämällä hän osallistuu kiihkeään kohtaamiseen arvoituksellisen vieraan kanssa. Tunnelma on paksu odotuksesta, kun he lähtevät intohimon ja hurmioituneen matkalle. Hänen uhkea muotonsa näky yhdistettynä heidän kohtaamisensa raakaan intensiivisyyteen luo vastustamattoman viehätysvoiman, joka jättää katsojat lumoutuneiksi. Tämä yliopistofantasia avautuu nautinnon räjähtäessä, muuttaen asuntolan himon ja halun leikkikentäksi. Intohimon kourissa kadonneen shemalen näky on osoitus ihmisen halun rajattomasta luonteesta. Tämä kohtaaminen on testamentti raakasta, suodattamattomasta intohimosta, joka voi syttyä yliopistosalin rajoissa.
Kalifornian tytöt Ella Hollywood ja Shiri Allwood nauttivat kuumasta kolmiosta hierojan Christy Loven kanssa
Leana Lovings ja Zariah Aura nauttivat kuumasta kolmiosta Korra Del Rion kanssa
Amatööri shemale roiskuu kuumassa kamerashowssa
Amatööri transsukupuolinen tyttö masturboi ja esittelee kyrpäänsä yliopistosalissa
Kaksi teinityttöä harrastaa lesboseksiä ja keskinäistä masturbaatiota asuntolahuoneessa
Aasialainen ladyboy-cheerleader saa perseensä täytettyä ja imee kyrpää
Homoopettaja harrastaa seksiä transsukupuolisen yliopisto-opiskelijan kanssa
Transsukupuolinen pariskunta tutkii halujaan kuumassa videossa
Transu Alice Marques viettelee poikaystävänsä kokeilemaan panokonetta
Shemale-teini pienillä tisseillä nauttii hyvin varustetusta miehestä
Isokaluinen Cherry Mavrik liittyy paljaana kolmen kimppaan
Pienirintainen ladyboy saa rangaistuksen ja nauttii itsestään