Ройс и Майк вярват, че ключът към свързването с Каси е чрез горещо менажиране в тройка

Сюжетът се разгръща с елегантните Ройс и Майк, студенти от колежа, нетърпеливи да изградят по-силна връзка с привлекателната им съквартирантка Каси. Те вярват, че ключът към сближаването е чрез страстно менаж à trois, Гореща тройка, която обещава да задълбочи приятелството им. Каси, изкусителна тийнейджърка с достатъчно активи, е повече от готова да се отдаде на предложението им. Сцената се нажежава, докато Каси умело угажда на двамата мъже с устата си, преди да яхне Майк в чувствена мисионерска поза. Действието се засилва, когато Ройс се присъединява, редувайки се да проникне в ненаситната лисица в различни позиции, включително отзад и наведена. Кулминацията пристига, когато Каси достига екстаз, оставяйки мъжете напълно доволни. Тази хард среща не оставя нищо на въображението, показвайки суровите, незадоволени младежки желания и похотливи желания.