Andy Roberts, den berømte homoseksuelle casting agent, byder en ung europæisk college twink velkommen til sin campingvogn. Midt i en varm massage afslører han sin massive pik, og efterlader twinken i ærefrygt under sin store pik casting.
Den pirrende fortælling udspiller sig, da den fantastiske Andy Roberts, en mand med uimodståelig charme, befinder sig i sit første foray ind i bøssecastingens verden. Med en gennemsnitlig krop og en umættelig tørst efter det ukendtes spænding, begiver han sig ud på en rejse, der lover at være både spændende og uforglemmelig. Vores unge hovedperson, en studerende fra de eksotiske lande i Østeuropa, ankommer til de hyggelige rammer af et kollegieværelse, der er fyldt med forventning. Luften er tyk af forventning, da han forbereder sig på at afsløre sine hemmeligheder for verden. Med en snert af generthed afslører han sine aktiver, et par perfekt skulpturerede baller og en pik, der ikke overlader meget til fantasien.Mens interviewet udfolder sig, dykker han ned i sin fortid, deler fortællinger om sine tidligere møder og sin nuværende status som single mand. Hans tiltrækning er ubestridelig, hans charme smittende. Dette er en rejse ind i dybet af homocasting, en verden af rå lidenskab og uhæmmet begær, hvor hvert øjeblik er et skridt ind i det ukendte.
Casting sofa interview med amatør Mari Ozawa fører til varm og tung sex
Sexet 18-årig bliver fræk i sin første pornoaudition
Første casting interview med et ungt amatørpar
Hårløs teenager Haley Spades bliver kneppet og deepthroats i en casting video
Lille hår teenager Audrey White nyder solo leg i hundestil stilling
Afroamerikansk teenagepige med ubarberet kønsorgan prøver stort sexlegetøj på kollegieværelset
En genert og ophidset teenager forhud afsløret i en casting video
Shura Tambov, den uskyldige pige, skræller sine strømpebukser af og tilfredsstiller sig selv
Passionate lovemaking for authentic adult entertainment
Frisk i ansigtet 19-årig McDonalds-medarbejder giver et handjob i sin første pornoaudition
Genert 18-årig pige oplever første sex under audition
Ung collegepige med store bryster bliver kneppet under casting med Wendy Moon