Brasiliansk skønhed Fernanda Chocolate og hendes brunette ven forfører nybegynder Oliver i en varm stue møde, hvilket fører til en vild cowgirl tur og eksplosiv finish

Oliver, en frisk fyr, vover sig ind i sin sovesal for at finde sine brasilianske venner, Fernanda Chocolate og hendes brunettekammerat, klædt i provokerende Halloween-påklædning. Deres lokkelse er uimodståelig, og de spilder ingen tid på at lokke ham væk fra sine studier og ind i deres erotiske rige.Fernanda, den lune brasilianske bombe, tager kontrol og slipper Olivers pulserende manddom fri fra sine begrænsninger. Hun nyder hver tomme af hans dunkende skaft, hendes tunge danser over det følsomme hoved, før hun tager ham dybt ind i sin ivrige mund.Hendes umættelige appetit på nydelse fører til en lidenskabelig kobling, hendes stramme omfavnelse klemmer Olivers hårde lem. Den brunette vixen slutter sig så til, skræver over Oliver og rider hans dunkende pik med vild opgivelse. Crescendoen af deres kødelige dans kulminerer i en klimaks eksplosion, da Oliver slipper sin indestængte lidenskab inde i Fernandas indbydende dyb vellystige fisse. Smagen af Olivers essens øger kun deres lyst, og efterlader dem længselsfulde efter mere.