Brasiliansk skjønnhet Fernanda Chocolate og hennes brunette venn forfører nykommeren Oliver i en het stue, noe som fører til en vill cowgirl-tur og eksplosiv finish

Oliver, en frisk gutt, våger seg inn i stua hans for å finne sine brasilianske venner, Fernanda Chocolate og hennes brunettekamerat, kledd i provoserende Halloween-klær. Deres lokke er uimotståelig, og de kaster ikke bort tid på å lokke ham bort fra studiene og inn i deres erotiske rike. Fernanda, den lune brasilianske bomben, tar kontroll, slipper løs Olivers pulserende manndom fra sine grenser. Hun nyter hver tomme av hans bankende skaft, tungen hennes danser over det følsomme hodet før hun tar ham dypt inn i hennes ivrige munn. Hennes umettelige appetitt på nytelse fører til en lidenskapelig kobling, hennes stramme omfavnelse klemmer Olivers harde lem Den brunette vixen blir så med, setter seg overskrevs over Oliver og rir hans bankende kuk med vill overgivelse. Crescendoen av deres kjødelige dans kulminerer i en klimaks eksplosjon, da Oliver slipper sin innestengt lidenskap inne i den innbydende dypet av Fernandas vellystige fitte. Smaken av Olivers essens øker bare deres lyst, og etterlater dem lengtende etter mer.