En tenåringsstudent får en sensuell massasje og muntlig stimulering i en sovesal

I en verden hvor fantasier våkner til liv, befinner en fantastisk tenåringsjente seg i en sovesal, lengter etter berøringen av en annen. Hun oppsøker en nær venn, en kvinne med talent for forførelse og massasjens kunst. Venninnen, en profesjonell massør, kommer og kaster ikke bort tid på å tilby sine tjenester. Hun begynner med å kna jentene tilbake, hendene hennes arbeider magi på de spente musklene. Etter hvert som massasjen utvikler seg, våger vennens hender seg lavere, utforsker jentenes følsomme områder. Forventningene bygger seg opp til vennen tar ut en dildo, erter jentenes våte folder med den. Klimaks av møtet kommer når vennen endelig gir etter for hennes lyster, tar jentenes bryster i hendene og suger dem lidenskapelig. Jenta gjengjelder, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær som gjør dem begge andpustne. Dette møtet er et testament til forførelsens kunst, en dans av nytelse som ikke overlater noe til fantasien.