En teenagestuderende modtager en sensuel massage og oral stimulering i en sovesal

I en verden, hvor fantasier kommer til live, befinder en fantastisk teenagepige sig i en sovesal, længes efter en andens berøring. Hun opsøger en nær ven, en kvinde med talent for forførelse og massagekunsten. Veninden, en professionel massør, kommer og spilder ingen tid på at tilbyde sine tjenester. Hun begynder med at ælte pigerne tilbage, hendes hænder arbejder magi på de spændte muskler. Som massagen skrider frem, vover vennernes hænder sig lavere, udforsker pigernes følsomme områder. Forventningen bygger sig op, indtil veninden tager en dildo frem, driller pigerne våde folder med den. Klimaks af mødet kommer, da veninden endelig giver efter for hendes lyster, tager pigerne i hænderne og sutter dem lidenskabeligt. Pigen gengælder, deres kroppe flettet ind i en dans af begær, der efterlader dem begge forpustede. Dette møde er et vidnesbyrd om forførelsens kunst, en dans af nydelse, der ikke overlader noget til fantasien.