Stedmødre indleder seksualundervisning for deres uerfarne sønner

To unge mænd, der er friske fra college, finder sig selv længselsfulde efter seksuel udforskning. Deres velbevandrede stedmødre tager det på sig selv at guide dem gennem elskovskunsten. De uskyldige sønner bliver overrasket, da deres mødre afslører deres provokerende side og begynder at klæde sig af og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. Den mørkhårede stedmor starter med at forføre sin søn og opmuntrer ham til at glæde hende med sin tunge. Han forpligter ivrigt, lapper i hendes hårløse skat. Imens indleder den anden mor et lignende møde med sin søn, der ivrigt udforsker hendes puffede fryd. Handlingen varmes op, da sønnerne skiftes til at kneppe deres mødre bagfra. Den lyshårede stedmor bliver derefter behandlet til en vild tur, bøjet over, mens den anden mor ivrigt ser på. Scenen når sit klimaks, da sønnerne på skift glæder deres mødre og kulminerer i en tilfredsstillende udløsning.