En nabo hengiver sig til en tabubelagt trekant med sin stedmor og steddatter

En collegestuderende har en fræk besættelse af sin nabos stedmor. Hans fascination er ikke bare en flygtig tanke, men en fuldblæst fantasi, en fantasi, som han er ivrig efter at virkeliggøre. Da muligheden endelig byder sig, griber han den og lokker hende over under dække af en studiesession. Uvidende om hende er hans bagtanke at forføre den lune MILF. Som det viser sig, er hun lige så liderlig, og de to spilder ingen tid på at blive beskidte. Scenen eskalerer til en vild trekant, der involverer hans steddatter, som belejligt nok ikke var en datter, men en varm teenager, der er ivrig efter at være med på handlingen. Den efterfølgende hardcore boltre ser ser naboens massive manddom tage centrum, der leverer intens nydelse til både stedmoren og steddatteren. Scenen kulminerer i en kæbefaldende visning af mundtlige færdigheder, hvilket efterlader naboen fuldstændigt tilfreds. Dette hede møde er et vidnesbyrd om en velbegavet nabos magt og den uimodståelige lokke af tabubelagte fantasier.