En ung Latina har sex med en ældre mand, før hun møder sin kæreste

På et hedt møde befinder en fantastisk ung Latina sig på sin venindes kollegie, hvor hendes ven tilfældigvis er en ældre herre. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, når spændingen stiger. Den ældre mand begynder at udforske den unge kvindes petite, atletiske krop, og hans hænder strejfer over hendes glatte hud. Hans tunge følger snart, og sporer hendes stramme, lokkende røv og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Lige da handlingen er ved at nå sit klimaks, går hendes kæreste uventet ind og fanger den ældre mand midt i et slik. Det efterfølgende kaos ser den ældre mand afværge den vrede kæreste, alt imens han opretholder sin ro. Da varebevægelsen dør ned, afslører den ældre mand sin imponerende begavelse og efterlader den unge kvinde lamslået. Trods hendes første chok kan hun ikke lade være med at blive draget til synet og tager det ivrigt ind i munden. Scenen slutter sig endelig, da kæresten slutter sig til, og skaber et vildt, uforglemmeligt møde.