年配の男性が美しいシーメールを招待して、彼の配偶者と性行為に従事する。
熟年夫婦が3Pの密かな願望を抱いているため、夫は職場で美しいニューハーフの助けを呼ぶことに。その夜、魅力的なトランスジェンダーの女性を自宅に連れ込む計画を練る。夜の外出から戻ると、妻は寝室が緊縛と欲望のシーンに変身していることに驚く。誘惑的なニューハーフはすでに縛られ、彼女を待っている。興奮に打ち勝って、嫁は熱心にタブーな出会いに耽り、見事なニューハーフとの情熱的な出会いに至る。夫も加わり、生涯のファンタジーを現実にする。その晩の寮の部屋で、夫はもう一つの秘密を明かす。女装愛好家である。3人は激しいアナルプレイのセッションに乗り出し、野生のグループエンカウンターに結実する。.
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