Tiuzao og hans private stuepiger erotiske eventyr med en ældre professor

Tiuzao, en ung universitetsstuderende, har en hemmelig passion for sin ældre professor. Han har altid været betaget af mandens visdom og modne tiltrækning, hvilket fører ham til at fantasere om deres intime møder. En skæbnesvangre dag inviterer han professoren over til sin bolig med den hensigt at indlede en Hot session i hans garage. Lidt ved han, hans to private stuepiger er indviet i hans hemmelige ønsker og er ivrige efter at deltage i de erotiske eskapader. Da professoren kommer, stripper stuepigerne forførende ned og afslører deres pirrende kroppe. Professoren, der ikke kan modstå deres tiltrækning, fordyber sig i at glæde dem. Imens venter Tiuzao ivrigt på sin tur, ser på, hvordan professorens tøj bliver dygtigt fjernet. Med professoren nu bar, overtager Tiuzao, og overlader opmærksomhed på sine professorer rigelig bagdel. Aftenen udfolder sig til en nat med uhæmmet lidenskab, med stuepigerne med til at skabe en uforglemmelig oplevelse for alle involverede.