Ung collegestudent Lily blir intim med en katt och får en ansiktsbehandling

Ung collegestudent Lily, en brunett skönhet med en vild sida, befinner sig ensam i sin studentsal och längtar efter intimt sällskap. Hon har alltid varit lite av en kattperson, och när hon vandrar runt i sitt utrymme, drar hon sig till sin lurviga vän som slappnar i soffan. Lily bestämmer sig för att ägna sig åt sin konstiga lust och kommer nära och personligt med katten. Hon börjar med att försiktigt slicka sina egna fingrar och för dem till sin fuktiga fitta, innan hon retar katten med sina våta siffror. Djuret är fascinerat och slickar ivrigt henne, vilket får Lily att stöna av njutning. Hon vänder sedan uppmärksamheten mot katten, slickar sin lurvige kropp, driver djuret vilt av upphetsning. Katten återgäldar genom att slicka Lilys slida, få henne att nå klimax och få en varm ansiktsbehandling från den upphetsade kattungen.