Ung collegestudent Lily blir intim med en katt og får en ansiktsbehandling

Den unge collegestudenten Lily, en vakker brunette med en vill side, befinner seg på hybelen alene og har lyst på intimt selskap. Hun har alltid vært en katteperson, og mens hun vandrer rundt på plassen, trekker hun seg til sin hårete venn som slapper av på sofaen. Lily bestemmer seg for å gi etter for sitt rare ønske og kommer tett og personlig med katten. Hun starter med å slikke sine egne fingre forsiktig og fører dem til sin fuktige fitte, før hun erter katten med de våte sifrene sine. Dyret er fascinert og slikker henne ivrig, noe som får Lily til å stønne av nytelse. Hun retter deretter oppmerksomheten mot katten, slikker den pelskledde kroppen, driver dyret vilt av spenning. Katten gjengjelder ved å slikke Lilys skjede, får henne til å nå klimaks og motta en varm ansiktsbehandling fra den opphissede katten.