Lily, eine freche College-Süße, gibt sich ihrer wildesten Fantasie hin, indem sie eine streunende Katze verführt. Während sie eifrig ihre feuchte Muschi verwöhnt, wird sie mit einem heißen Facial von der schnurrenden Katze belohnt.
Die junge College-Studentin Lily, eine brünette Schönheit mit einer wilden Seite, findet sich allein in ihrem Wohnheim wieder und sehnt sich nach intimer Gesellschaft. Sie war schon immer ein kleiner Katzenmensch, und als sie durch ihren Raum wandert, zieht sie sich zu ihrem pelzigen Freund hin, der sich auf dem Sofa rekelt. Lily beschließt, ihrem seltsamen Verlangen zu frönen und kommt der Katze nahe. Sie beginnt damit, sanft ihre eigenen Finger zu lecken und bringt sie zu ihrer feuchten Muschi, bevor sie die Katze mit ihren feuchte Stellen neckt. Das Tier ist fasziniert und leckt sie begierig und lässt Lily vor Lust stöhnen. Dann richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf die Katze, leckt ihren pelzige Körper und treibt das Tier vor Erregung wild. Die Katze leckt Lily revanchiert sich, indem sie ihre warme Vagina leckt und erregt.
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