Ung universitetsstuderende Lily bliver intim med en kat og får en ansigtsbehandling

Den unge universitetsstuderende Lily, en smuk brunette med en vild side, finder sig selv på sit kollegium alene og har lyst til intimt selskab. Hun har altid været lidt af en katteperson, og mens hun vandrer rundt i sit rum, trækker hun sig til sin lodne ven, der slapper af på sofaen. Lily beslutter sig for at forkæle sin underlige lyst og kommer tæt på og personligt med katten. Hun starter med blidt at slikke sine egne fingre og fører dem til sin fugtige fisse, før hun driller katten med sine våde cifre. Dyret er fascineret og slikker hende ivrigt, hvilket får Lily til at stønne af nydelse. Hun vender derefter opmærksomheden mod katten, slikker dens lodne krop, driver dyret vildt af spænding. Katten gengælder ved at slikke Lilys skede, hvilket får hende til at nå klimaks og modtage en varm ansigtsbehandling fra den ophidsede kat.