Lily, uma jovem estudante universitária, tem um encontro íntimo com um gato e recebe uma gozada facial

A jovem estudante universitária Lily, uma morena deslumbrante com um lado selvagem, se encontra em seu dormitório sozinha, desejando alguma companhia íntima. Ela sempre foi uma pessoa meio gata, e enquanto vagueia pelo seu espaço, é atraída por sua amiga peluda descansando no sofá. Lily decide satisfazer seu estranho desejo e se aproxima da felina. Ela começa lambendo gentilmente seus próprios dedos e os leva para sua buceta molhada, antes de provocar a gata com seus dedos molhados. A animal está intrigada e a lambe com vontade, fazendo Lily gemer de prazer. Ela então volta sua atenção para a gata, lambendo seu corpo peludo, levando o animal selvagem com excitação. A gata retribui lambendo a vagina de Lilys, fazendo seu clímax e recebe uma gozada facial da felinária excitada.