En ung yogalærers rutinetime tager en erotisk drejning, da tre dominerende femdomer slutter sig til, klædt i læder og iført strap-ons. Amatøraction følger, med spanking, wanking og pige-på-toppen bliss.
En ung mand beslutter sig for at praktisere yoga på sin kollegieværelse, men ved ikke, at tre fantastiske femdom-babes er ved at knække hans solo-session. Disse hotte damer, ledet af en smuk yogainstruktør, er klar til at vende hans verden på hovedet. De starter med at drille ham med deres fantastiske kroppe, især deres naturlige bryster, som bare er uimodståelige. Instruktøren tager ansvar, slår fyrens røv og leger med hans manddom, hvilket efterlader ham fuldstændigt ophidset. De andre babes slutter sig til, skiftes til at glæde ham med deres dygtige hænder. Instruktøren overrasker ham derefter med en strapon, og hun tager ivrigt kontrollen og rider ham hårdt. De andre babes bruger også en strap-on og skiftes til at kneppe fyren. Det intense møde efterlader ham helt drænet og tilfreds, og han kan ikke lade være med at onanere for at frigive sin indestængte nydelse. Damerne lader ham derefter være, og driller ham med deres fantastiske kroppe en sidste gang, før de går væk.
To søskende engagerer sig i seksuel aktivitet med deres stedsøster og en ven
Vild kollegiefest fører til et spermfyldt møde
Tre universitetsstuderende udforsker en trekant med Stacey Hopkins i et ydmygende scenarie
Dyke amatør får orgasme med legetøj og store bryster
To unge collegevenner engagerer sig i oralsex og deling af pik
Teenager med små bryster engagerer sig i gruppesex med ældre kvinde og stedfar
Gruppesex med små bryster og slikkehandling
Far og steddatter har en hed gruppesex-session
To collegepiger deler en heldig fyr til en vild MFF-session
Stedbrødre og deres venner skaber en fantasipornovideo med en teenager
Tre unge kvinder hengiver sig til en varm lesbisk trekant
To unge stedsøstre giver deres stedbror et blowjob i en trekant