Gracie Gates et son amie se sentent coquines un soir, alors elles invitent leur demi-frère pour s'amuser. Mais quand elles voient sa grosse bite, elles ne peuvent pas résister à l'envie de la prendre pour une balade.
Gracie Gates et son amie étudient dur pour leurs examens quand son demi-frère arrive et leur propose de les aider. Au bout d'un moment, les choses deviennent chaudes et lourdes et elles commencent à s'embrasser toutes les trois. Gracie est la première à commencer à sucer la grosse bite de son beau-frère, pendant que son amie regarde. Ensuite, elles commencent à avoir un trio, Gracie et son ami se relayant pour chevaucher la grosse queue de son demi-frere. Le gars apprécie beaucoup, car il commence à baiser deux filles chaudes à la fois. Les filles apprécient aussi, alors qu'elles se retournent sur le petit ami de l'autre. Elles s'amusent toutes les trois et le gars peut jouir sur les deux filles.
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