Gracie Gates und ihre Freundin haben eine verspielte Nacht und laden ihren Stiefbruder ein, mitzumachen. Aber als sie seinen massiven Schwanz sehen, können sie dem Drang nicht widerstehen, ihn mitzunehmen.
Gracie Gates und ihre Freundin lernen hart für ihre Prüfungen, als ihr Stiefbruder hereinkommt und ihnen anbietet, ihnen zu helfen. Nach einer Weile wurde es heiß und schwer und die drei begannen sich zu küssen. Gracie war die erste, die an dem großen Schwanz ihres Stiefgeschwister saugte, während ihre Freundin zuschaute. Dann begannen die drei einen Dreier, wobei Gracie und ihre Freundinnen abwechselnd auf dem großen Schwengel ihres Stiefbrugers ritten. Der Typ genoss es sehr, als er zwei heiße Mädchen gleichzeitig ficken durfte. Die Mädchen genossen es auch, als sie sich gegenseitig den Freund umdrehten. Die drei hatten viel Spaß und der Typ konnte auf beide Mädchen abspritzen.
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