美しい大学生2人のダニー・ブルーとジェニ・エンジェルは、義父のジョニーとのホットな出会いに巻き込まれる。シーンは、ジョニーに手コキを熱心に与え、彼らの小さな手が彼の巨大なチンポに魔法をかけることから始める。彼らは交代で跪いて口で彼の男根を崇拝し、口技を魅惑的に披露しながら彼の周りで踊る舌たち。カメラは一人称視点であらゆる詳細を捉え、激しいアクションに視聴者を没頭させる。彼らのアドバンスに抵抗できないジョニーは、ダニーのマンコの奥深くにチンポを突っ込み、寮の部屋に響く喘ぎ声。彼が快楽を与え続けると、ジェニは熱心に交代し、再び彼の脈打つメンバーを口で包み込む。ジョニーが両方の女の子を強力なオーガズムに導き、彼らの体はエクスタシーに悶えるシーンは最高潮に達する。このタブーな出会いは感覚の宴であり、視聴者はもっと欲しくなる。.
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