College-par Tony og Michelles har et varmt morgenmadsmøde med Tyler

Den fristende fortælling udspiller sig på et kollegieværelse, hvor det ungdommelige par, Tony og Michelle, forkæler sig med et varmt morgenmellemrum. Deres morgenfest tager en uventet drejning, da Michelles onkel, Tyler, slentrer ind med en fristende godbid. Værelset syder af lyst, da Michelle ivrigt bukker under for den lækre glæde og tænder et brændende møde. Tyler, en erfaren aficionado, griber muligheden for at udforske sine kødelige trang, engagerer sig i en lidenskabelig tryst med den petite vixen. Tony, nogensinde tilskueren, bliver en aktiv deltager og omdanner dette til en sydende ménage à trois. Varmen eskalerer, da Tyler, den erfarne Daddy-figur, mentorer Tony i kunsten at behage sin Latina-skønhed. Michelle gengælder på sin side ved at tilfredsstille Tony, hendes elsker, mens Tyler, hendes onkel, fryder sig over synet. Den efterfølgende handling er et testamente til deres umættelige lyster, der kulminerer i et scenarie af ekstase for alle involverede.