Isäpuolet jakavat himonsa toisiaan kohtaan teini-ikäiset tyttäret ryhmäseksissä

valtakunnassa, jossa fantasiat heräävät henkiin, kaksi isäpuolta huomaavat antautuvansa yhteiseen haluunsa toisiaan kohtaan teini-ikäiset tyttäret. Kykenemättä vastustamaan nuoruuden viehätysvoimaansa, he laativat suunnitelman yhdistää tyttärensä ja itsensä hillittömän kiihkon yössä. Lava asettuu viihtyisään asuntolaan, odotuksesta paksuun ilmaan. Tytöt, viattomat mutta innokkaat, ovat valmiita tutkimaan isiensä kiellettyä aluetta halujensa mukaan. Yö etenee houkuttelevalla lehmäntytön ratsastuksella, tytöt ottavat vallan, isät nauttivat joka hetkestä. Kamera tallentaa jokaisen nimenomaisen yksityiskohdan, himokkaista voihkaisuista tiukkojen, kutsuvien pillujen huumaavaan näkymään. Yön edetessä rajat sumenevät, isien ja tyttärien välinen raja sumenevat jokaisella työnnöllä. Huipentuma on nautinnon crescendo, testamentti halun vallalle ja kielletyneen kaihotuksen vastustamattomalle herttavuudelle.