Kyler Quinn og Jessie Saint i en varm Valentinsdag trekant

To fantastiske blondiner, Kyler Quinn og Jessie Saint, slår sig sammen for at forføre deres heldige college-værelseskammerat. Handlingen starter med, at Kyler og Jessies Saint lidenskabeligt udforsker hinandens kroppe på deres værelseskammers seng. Deres værelseskammerat, en velbegavet stud, kan ikke modstå at deltage og tager sin tur til at sluge de lækre bryster. Efter noget intens cunnilingus belønnes han med et forbløffende blowjob fra begge piger. Det virkelige sjov begynder, da en af pigerne bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for at blive taget. Den anden pige tager sin plads på toppen og rider sin værelseskammerats store pik i en vild cowgirl-tur. Spændingen stopper ikke, da den anden pige ivrigt slutter sig til, begge skiftes til at glæde deres værelseskammerater stenhårde pik. Klimakset kommer i form af en varm ladning, der dækker pigernes røv i en rodet creampie. Denne valentinsdag trekant er en fest for sanserne, og overlader intet til fantasien.