Paolas' forbudte lyst til sin stedbrors store sorte pik

Paola, en ung universitetsstuderende, nærer et forbudt ønske om sin stedbrors imponerende manddom. Hun fantaserer konstant om det, selv i komforten af sit kollegieværelse. Da hun vender hjem, hengiver hun sig ivrigt til sine fantasier og overbeviser sin stedbror om at opfylde sine ønsker. Da de trækker sig tilbage til deres familieværelse, bygger forventningen sig op, da hun antyder sine lyster. Han, som en omsorgsfuld bror, børster i første omgang hendes tilnærmelser af, men hendes vedholdenhed fører til et hedt møde. På trods af hendes uskyldige væremåde udfolder hun ivrigt og ivrig efter at udforske sine vildeste fantasier med sin stedbror. Deres forbudte møde udfolder sig og afslører et lidenskabeligt møde, der slører grænsen mellem søskende og elsker. Denne familiefantasi udspiller sig på en måde, der efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.