Drake von Domin, een conversiekamp counselor, domineert Adam Awbrides, een rebelse tiener, met een slordige deepthroat. De bareback actie escaleert als Drake de controle overneemt, waardoor Adams bolle kont trilt.
In een schokkende wending van de gebeurtenissen ontdekt de knappe Drake von Dominic zijn beste vriend Adam Awbrides die stiekem homoseksuele neigingen koestert. Drake, een fervent heteroseksueel, besluit Adam in te schrijven in een conversiekamp om zijn "homoziekte" te genezen. De strenge regels van de kampen schrijven voor dat de counselors geen seksuele activiteiten mogen ondernemen met de stagiairs. De ondeugende Drake besluit echter met zijn gebeitste buikspieren en indrukwekkende mannelijkheid om het heft in eigen handen te nemen. Hij confronteert Adam, dreigend met zijn geheim bloot te leggen als hij niet aan zijn verlangens voldoet. De hulp knulletje, borrelend met zijn "homoseksziekte" en wordt het spel van zijn vriend. Drake, een meester in deepthroat-technieken, maakt Adam tot zijn persoonlijke zuigspeeltje, terwijl Adam op zijn beurt gretig zijn vrienden een aanzienlijk pakket aanbiedt. De scènes van rimjobs, bareback-actie en intense pijpbeurten vouwen zich open, waardoor de grenzen tussen vriendschap en lust vervagen. Deze reality gay tienerfilm is een wilde rit van seks, geheimen en machtsspel, waardoor kijkers ademloos en verlangend naar meer.
Geblinddoekte tiener Lauren Phillips geniet van een wilde trio met milf cleo clementine en het johnny kasteel
Stiefmoeder Angela White doet mee aan een taboe trio met haar rondborstige stiefdochter en haar stiefvader
Tienerbabysitter wordt ondeugend voor de spiegel
Een meisje van het treinstation gelokt en verwikkeld in een trio in de trein - een opwindende openbare ontmoeting
Jonge brunette studente geeft een deepthroat pijpbeurt en slikt zaad
Schattige Japanse secretaresse geeft twee collega's een dubbele pijpbeurt
Dansende sletten worden gedomineerd door hun partners in groepsseks
Stiefmoeder is blij als haar stiefdochter een romige gezichtsbehandeling krijgt - TheBadMilf in een trio scenario
Ozzy Sparxs taboe fantasie komt tot leven in een hete video
Jonge jongens POV masturbatie en ejaculatie in de mond
Lily James en Meloni Moons genieten van seksuele gunsten voor straf
Thaise amateur tiener geeft een geile Europese pijpbeurt