Drake von Domin, en konverteringslejrrådgiver, dominerer Adam Awbrides, en oprørsk teenager, med en sjusket deepthroat. Handlingen uden kondom eskalerer, da Drake tager kontrollen og efterlader Adams boble numse dirrende.
I en chokerende begivenhed opdager den hunky Drake von Dominic, at hans bedste ven Adam Awbrides hemmeligt gemmer på homoseksuelle tendenser. Drake, en trofast heteroseksuel, beslutter sig for at tilmelde Adam i en konverteringslejr for at kurere sin "bøsse-sygdom". Lejrens strenge regler dikterer, at rådgiverne ikke må engagere sig i seksuelle aktiviteter med praktikanterne. Den drilske Drake, med sine mejslede mavemuskler og imponerende manddom, beslutter sig dog for at tage sagen i egne hænder. Han konfronterer Adam, og truer med at afsløre sin hemmelighed, hvis han ikke overholder sine lyster. Den hjælpeløse college-dreng, med sin boble numse og stramme hul, bliver hans ven-vendte-fjendes legetøj. Drake, en mester i deepthroat-teknikker, gør Adam til sit personlige suttelegetøj, mens Adam ivrigt servicerer sine venner med en stor pakke. Scenerne med rimjobs, bareback action og intense blowjobs udfolder sig, og slører grænserne mellem venskab og liderlighed. Denne reality gay teen-film er en vild tur med sex, hemmeligheder og magtspil, der efterlader seerne forpustede og længes efter mere.
Brunette taiwanske teenagere har sex på hotelværelset fanget på video
Vild anal oplevelse mellem svigerinde og svoger derhjemme, optaget på hindi
En lille Latina-kvinde er underdanig overfor en viking under intens hård sex
Kurvede rødhårede Lauren Phillips og hendes mand Chad Alva i hardcore amatøraction
Ung brunette college pige giver en deepthroat blowjob og sluger sæd
Stor pik bliver suttet på en natklub
Dansende tøser bliver domineret af deres partnere i gruppesex
Anna Gs tidlig morgen anal eventyr i sovesal
Teenagepiger våde og vilde blowjob driver stud til klimaks
Xu Xiaoxin, en liderlig taiwanesisk studerende, giver et sensuelt blowjob og rider en hård pik
Ozzy Sparxs tabu fantasi kommer til live i hot video
Asiatisk skolepige med muntre bryster og lyserøde kontakter sutter og rider pik i creampie-stilling