Drake von Domin, en konverteringslejrrådgiver, dominerer Adam Awbrides, en oprørsk teenager, med en sjusket deepthroat. Handlingen uden kondom eskalerer, da Drake tager kontrollen og efterlader Adams boble numse dirrende.
I en chokerende begivenhed opdager den hunky Drake von Dominic, at hans bedste ven Adam Awbrides hemmeligt gemmer på homoseksuelle tendenser. Drake, en trofast heteroseksuel, beslutter sig for at tilmelde Adam i en konverteringslejr for at kurere sin "bøsse-sygdom". Lejrens strenge regler dikterer, at rådgiverne ikke må engagere sig i seksuelle aktiviteter med praktikanterne. Den drilske Drake, med sine mejslede mavemuskler og imponerende manddom, beslutter sig dog for at tage sagen i egne hænder. Han konfronterer Adam, og truer med at afsløre sin hemmelighed, hvis han ikke overholder sine lyster. Den hjælpeløse college-dreng, med sin boble numse og stramme hul, bliver hans ven-vendte-fjendes legetøj. Drake, en mester i deepthroat-teknikker, gør Adam til sit personlige suttelegetøj, mens Adam ivrigt servicerer sine venner med en stor pakke. Scenerne med rimjobs, bareback action og intense blowjobs udfolder sig, og slører grænserne mellem venskab og liderlighed. Denne reality gay teen-film er en vild tur med sex, hemmeligheder og magtspil, der efterlader seerne forpustede og længes efter mere.
Jay Romero og Coco Lovelock næsten busted under amatør teen sex tape
Tre-vejs med barmfagre MILF'er og ung studerende
Isiah Maxwell dominerer Hannah Hays i hot interracial møde
Stedsøstres mundtlige færdigheder fører til en ansigtsbehandling i kollegieværelset
Det bedste blowjob i pornokonkurrence: En universitetsstuderendes seksuelle dygtighed
En fantastisk japansk universitetsstuderende i en sensuel HD-video
En fantastisk Latina leverer en enestående præstation - med varme blowjobs, deep throat action og spitroast
Blowjobs i massevis, mens steddatter forfører sin stedfar
Jasmine Vegas vil lege med sexlegetøj og bondage
Europæisk universitetsstuderende ser på sin kærestes intime møde
Harlow West, en blond stedsøster, tager forførende sin bikini af og nyder at ride sine stedbrødres imponerende medlem i deres fælles kollegium
Teenage-jomfru får sin fisse slikket og kneppet i nærbillede-video