Heteroseksuelle Drake von dominerer Adam Awbrides i en konverteringslejr

I en chokerende begivenhed opdager den hunky Drake von Dominic, at hans bedste ven Adam Awbrides hemmeligt gemmer på homoseksuelle tendenser. Drake, en trofast heteroseksuel, beslutter sig for at tilmelde Adam i en konverteringslejr for at kurere sin "bøsse-sygdom". Lejrens strenge regler dikterer, at rådgiverne ikke må engagere sig i seksuelle aktiviteter med praktikanterne. Den drilske Drake, med sine mejslede mavemuskler og imponerende manddom, beslutter sig dog for at tage sagen i egne hænder. Han konfronterer Adam, og truer med at afsløre sin hemmelighed, hvis han ikke overholder sine lyster. Den hjælpeløse college-dreng, med sin boble numse og stramme hul, bliver hans ven-vendte-fjendes legetøj. Drake, en mester i deepthroat-teknikker, gør Adam til sit personlige suttelegetøj, mens Adam ivrigt servicerer sine venner med en stor pakke. Scenerne med rimjobs, bareback action og intense blowjobs udfolder sig, og slører grænserne mellem venskab og liderlighed. Denne reality gay teen-film er en vild tur med sex, hemmeligheder og magtspil, der efterlader seerne forpustede og længes efter mere.