Dönüşüm kampı danışmanı Drake von Domin, isyankar bir genç olan Adam Awbrides'i sulu bir derin boğazla domine ediyor. Drake kontrolü ele aldığında, Adams'ın balon poposu titreyen bareback eylemi artıyor.
Şok edici bir olay anında, kaslı Drake von Dominic, en iyi arkadaşı Adam Awbrides'in gizlice eşcinsel eğilimleri barındırdığını keşfeder. Drake, sağlam bir heteroseksüel, "gay hastalığını" tedavi etmek için Adam'ı bir dönüşüm kampına kaydetmeye karar verir. Kampların katı kuralları, danışmanların kursiyerlerle cinsel aktivitelere girmesine izin verilmediğini dikte eder. Ancak, haylaz Drake tıraşlı karın kasları ve etkileyici erkekliği ile işleri kendi ellerine almaya karar verir. Arzularına uymaması durumunda sırrını açığa çıkarmakla tehdit ederek Adam ile yüzleşir. Çaresiz üniversiteli delikanlı, balon poposu ve sıkı deliği ile arkadaşına dönüşmüş düşmanının oyuncağı olur. Derin boğaz tekniklerinde usta olan Drake, Adam'ı kişisel emme oyuncağı yaparken, Adam da arkadaşlarına istekli bir şekilde büyük bir paket sunar. Rimmjob, bareback eylem ve yoğun oral seks sahneleri, arkadaşlık ve şehvet arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Bu gerçeklik gay genç filmi, izleyicileri nefessiz bırakarak ve daha fazlasını istemelerini sağlayarak vahşi bir seks, sırlar ve güç oyunu yolculuğudur.
Avrupalı genç Miho Lechter mutfakta duygusal bir oral seks gösterisi sergiliyor
Bebek bakıcısı Jill Taylor'ın işvereniyle arzulu yurt odası macerası
Genç üvey kız kardeş ve üveY baba tabu aile rol oyununa giriyorlar
Gerçek üvey erkek kardeş, ben video oyunları oynarken benimle sıcak bir seansın tadını çıkarıyor
Lily ve sevgilisinin duygusal bir karşılaşmasıyla arzuları tatmin etmek
Minyon genç kız, derin boğazın ne anlama geldiğini öğrenmek üzere
Minyon Luna Lynx, yurt odasında iki büyük yarakla yoğun anal seksin tadını çıkarıyor
Genç esmer gençlerin ilk anal sahnesi kameraya yakalandı
Jasmine Vegas vahşi yurtta seks oyuncakları ve bağlama ile oynuyor
Sarışın öğrenci, amatör adamın yatak odasındaki cowgirl sürüşü ve blowjobunun tadını çıkarıyor
Sarışın üvey kız kardeş Harlow West, bikinisini baştan çıkarıcı bir şekilde çıkarır ve üveY erkek kardeşinin etkileyici üyesini ortak yurtlarında sürmekten keyif alır
Genç kızıl saçlı Madi Collins, antrenörü tarafından anal ve içine boşalma alıyor