Dönüşüm kampı danışmanı Drake von Domin, isyankar bir genç olan Adam Awbrides'i sulu bir derin boğazla domine ediyor. Drake kontrolü ele aldığında, Adams'ın balon poposu titreyen bareback eylemi artıyor.
Şok edici bir olay anında, kaslı Drake von Dominic, en iyi arkadaşı Adam Awbrides'in gizlice eşcinsel eğilimleri barındırdığını keşfeder. Drake, sağlam bir heteroseksüel, "gay hastalığını" tedavi etmek için Adam'ı bir dönüşüm kampına kaydetmeye karar verir. Kampların katı kuralları, danışmanların kursiyerlerle cinsel aktivitelere girmesine izin verilmediğini dikte eder. Ancak, haylaz Drake tıraşlı karın kasları ve etkileyici erkekliği ile işleri kendi ellerine almaya karar verir. Arzularına uymaması durumunda sırrını açığa çıkarmakla tehdit ederek Adam ile yüzleşir. Çaresiz üniversiteli delikanlı, balon poposu ve sıkı deliği ile arkadaşına dönüşmüş düşmanının oyuncağı olur. Derin boğaz tekniklerinde usta olan Drake, Adam'ı kişisel emme oyuncağı yaparken, Adam da arkadaşlarına istekli bir şekilde büyük bir paket sunar. Rimmjob, bareback eylem ve yoğun oral seks sahneleri, arkadaşlık ve şehvet arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Bu gerçeklik gay genç filmi, izleyicileri nefessiz bırakarak ve daha fazlasını istemelerini sağlayarak vahşi bir seks, sırlar ve güç oyunu yolculuğudur.
Türbanlı Arap kız, çılgın bir sakso çekiyor ve poposundan sikişiyor
Zazie Skymms erotik test: Sıcak gençlerin duygusal becerileri gözden geçirildi
Bir aile Noel sürprizi: Üvey baba ve üvey kızları samimi bir buluşma - Niki Snow
Küçük göğüslü üniversiteli yoğun penetrasyon istiyor
Büyük göğüslü bebek Bukkake'yi 3D çizgi filmde alıyor
Amatör çift, küçük göğüslerle sert seksin tadını çıkarıyor
Genç sarışın ofis asistanı, Afrikalı Amerikalı patronuyla yoğun bir seksin tadını çıkarıyor
Büyük göğüslü Avrupalı bebek çeşitli pozisyonlarda sikişiyor
Üvey kızı Arielle Faye, üvey babasının ilgisini çıplak bir videoda alıyor
Genç yarrağı emici, birden fazla erkek tarafından yüzüne sert bir şekilde beceriliyor
Emma Starlettos üvey kardeşi onu mutfakta sakso çekerken yakalıyor
Uyarılmış genç kadın oral seks yapıyor