Drake von Domin, een conversiekamp counselor, domineert Adam Awbrides, een rebelse tiener, met een slordige deepthroat. De bareback actie escaleert als Drake de controle overneemt, waardoor Adams bolle kont trilt.
In een schokkende wending van de gebeurtenissen ontdekt de knappe Drake von Dominic zijn beste vriend Adam Awbrides die stiekem homoseksuele neigingen koestert. Drake, een fervent heteroseksueel, besluit Adam in te schrijven in een conversiekamp om zijn "homoziekte" te genezen. De strenge regels van de kampen schrijven voor dat de counselors geen seksuele activiteiten mogen ondernemen met de stagiairs. De ondeugende Drake besluit echter met zijn gebeitste buikspieren en indrukwekkende mannelijkheid om het heft in eigen handen te nemen. Hij confronteert Adam, dreigend met zijn geheim bloot te leggen als hij niet aan zijn verlangens voldoet. De hulp knulletje, borrelend met zijn "homoseksziekte" en wordt het spel van zijn vriend. Drake, een meester in deepthroat-technieken, maakt Adam tot zijn persoonlijke zuigspeeltje, terwijl Adam op zijn beurt gretig zijn vrienden een aanzienlijk pakket aanbiedt. De scènes van rimjobs, bareback-actie en intense pijpbeurten vouwen zich open, waardoor de grenzen tussen vriendschap en lust vervagen. Deze reality gay tienerfilm is een wilde rit van seks, geheimen en machtsspel, waardoor kijkers ademloos en verlangend naar meer.
Arabische meid in hijab geeft een gekke pijpbeurt en wordt in haar kont geneukt
Zazie skymms erotische test: hete tieners sensuele vaardigheden beoordeeld
Een familiekerstverrassing: Stiefvader en stiefdochters ontmoeten elkaar intiem - Niki Snow
Een studente met kleine borsten hunkert naar intense penetratie
Grote tieten babe krijgt Bukkake in 3D cartoon
Amateur stel geniet van hardcore seks met kleine tieten
Een jonge blonde kantoorassistent heeft intense seks met haar Afro-Amerikaanse baas
Rondborstige Europese babe wordt geneukt in verschillende posities
Stiefdochter Arielle Faye krijgt de aandacht van haar stiefvader in een naaktvideo
Tiener pikzuiger wordt in haar gezicht geneukt door meerdere jongens
Emma Starlettos stiefbroer betrapt haar terwijl ze hem pijpt in de keuken
Opgewonden jonge vrouw voert orale seks uit