Chloe Fosters har en hed trekant med sin stedmor Dana Vespoli på kollegiet

Den unge college-søde Chloe Foster og hendes bedste veninde, MILFy Dana Vespoli, engagerer sig i vild kollegial hopping. Mens den berusende aroma af kinky sjov fylder luften, befinder Chloe sig i et hedt møde med sin stedmor. Varmen er til at tage og føle på, da de stripper ned til deres skivvies og afslører deres lækre kurver og glatte hud. Handlingen starter med, at Chloe hengiver sig til noget pirrende røvleg, hendes tunge danser over hendes stedmødre velsmagende lækkerier. Forførelsen fortsætter, da Dana gengælder, hendes erfarne tunge udforsker Chloes sarte folder. Klimakset kommer i form af en forbløffende analsession, Chloes stramme rose bliver fornøjet af en fed pik. Den intense lidenskab efterlader dem begge forpustede, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres fælles ekstase.