Ung og ivrig babe opplever intens interracial møte under falsk audition

En ung, ivrig babe drømmer om en karriere i voksenindustrien, og sender ubønnhørlig ut søknadene sine. Til slutt snur lykken seg når hun mottar et anrop om en casting med et førsteklasses produksjonsselskap. Ivrig og spent tar hun seg til kontoret deres, klar til å vise frem ferdighetene sine og lande drømmejobben. Men det hun ikke er forberedt på, er det intense møtet som venter henne. Regissøren, en sjarmerende og forførende svart stud, tar henne gjennom en full film av intens nytelse og lidenskap. Fra det øyeblikket hun går inn døren, feide hun opp i en verden av rå, ufiltrert begjær. Dette er ikke bare en casting; det er et fullstendig, ikke-sperret interracial møte som gjør henne andpusten og fornøyd. Men når solen står opp på hybelen, kan hun ikke unngå å lure på - var alt dette bare en drøm, eller starten på hennes nye virkelighet?.