Ung og ivrig babe oplever intens interracial møde under falsk audition

Vores unge, ivrige babe har drømt om en karriere i voksenindustrien, og hun sender ubønhørligt sine ansøgninger ud. Endelig vender hendes held sig, da hun modtager et opkald til en casting med et førsteklasses produktionsfirma. Ivrig og spændt tager hun til deres kontor, klar til at vise sine færdigheder og lande sit drømmejob. Men hvad hun ikke forberedt sig på, er det intense møde, der venter hende. Instruktøren, en charmerende og forførende sort stud, tager hende gennem en fuld film af intens nydelse og lidenskab. Fra det øjeblik hun træder ind ad døren, fejede hun op i en verden af rå, ufiltreret lyst. Dette er ikke bare en casting; det er et fuldstændigt, uhindret interracial møde, der efterlader hende åndeløs og tilfreds. Men som solen står op på hendes kollegieværelse, kan hun ikke lade være med at undre sig - var det hele bare en drøm, eller starten på hendes nye virkelighed?.