Dakota Burns og Harlow Wests, to vilde college-babes, arrangerer en sen natfest med deres venner. Sandheds eller vovespillet eskalerer til et intenst, hardcore orgie, hvor alle ivrigt tilfredsstiller deres ønsker.
Dakota Burns og Harlow Wests, to vilde college-babes, beslutter sig for at krydre deres nat med et spil sandhed eller konsekvens. Spillet tager en varm drejning, da Harlow drister Dakota til at sutte den største pik, hun nogensinde har set. Vovet bliver accepteret, og en fyr med en monsterpik træder ind. Dakota tøver, men dykker så ind og tager sit enorme lem i munden. De andre fyre slutter sig til, og gruppen bliver til et vildt orgie. Den petite babe bliver kneppet hårdt af monsterpikken, mens de andre skiftes. Scenen slutter med et nærbillede af monsterpikken dækket af spyt, hvilket efterlader seerne trang til mere.
En japansk skønhed nyder oral nydelse, før den bliver penetreret af to store peniser
Ung og liderlig teenager bliver fræk med sin stedfar
Knap lovlig teenager bliver rodet med oralsex og ansigtsbehandling
Stedbror og stedsøster engagerer sig i forbudte hookups
Stedbrødres voyeuristiske adfærd fører til seksuelt møde med stedsøster
Ung universitetsstuderende mister sin mødom til sin stedbror i et hedt møde
Erotisk massage fører til hed sex med en studerende
Tydeligt afvist teenager får fisse ***ed i amatørvideo
Ophidset brunette fra Californien nyder at give blowjobs og onanere
Yuria Mano, en studerende, bliver undervist af sin lærers penis med legetøj involveret
To stedsøstre lærer kunsten at dele med hinanden i en hed session
Unge homoseksuelle mænd udforsker dobbelt penetration i kollegieværelset