Egy egyetemista lány cseveg a szeretőjével telefonon, ugratja őt a vágyaival. Ahogy az íróasztala fölé hajol, mohón veszi a szájába a szörnyfarkát.
Egy elbűvölő barna bombázó csábító telefonbeszélgetést folytat a barátjával, csábítóan csábítva fülledt bájaival. A gyanútlan szobatársa előtt mit sem sejtve titokban távolról gyönyörködteti szépségét, ajkait szakszerűen fonja masszív tagja köré. A telefonkábel addig feszít, ameddig képzelete engedi, minden mozdulata szinkronban van barátja távoli élvezetével. A hívás folytatódásával főiskolai hallgató barátja egyre izgatottabbá válik, saját vágyát tüzeli ki az előtte kibontakozó erotikus kijelző. Nem tud ellenállni, becsatlakozik, ujjaival felfedezi saját vágyait, miközben szobatársa boldogan tudatlan marad. A kollégium forró szobája tiltottá válik, két lány saját gyönyörét veszíti el a világukban, csak a telefonjuk rejtett vágyai töltik be a fantáziáikat, és a telefon rejtett vágyait táplálja. Ez a tiltott vonalak titkos vágya.
Fiatal férfit elcsábít a főnöke nagy mellei és kövér segge
Ázsiai diákok dugnak a buszon egy vad orgia közben
Arab család megosztja lányait először a nagybátyjával
Szűk fiatal puncit nyalnak és spermával töltik meg a mostohaapa által
Egy fiatal latin tini arcra élvezést kap, miután levetkőzött bikinire
Amatőr diáklány punciját nyalják és vidéken dugják
Egy fiatal nő megcsalja a vőlegényét a barátjával, és intenzív örömet él át hátulról
Egyetemi kollégiumi szórakozás: Intenzív közelkép a tabu akcióról
Tetovált, kis mellű tini kézimunkát ad és megdugják
Fiatal szövetségi nővér forró viszonyt élvez egy jó képességű férfival
Brooke Bliss, egy félénk tinédzser betörő, erőteljesen elviszi egy őr a megfigyelő kamerába
Indiai testvérek intim pillanatai a hagyományos öltözékben