Mandy og Brandi skiftevis nyder og bliver penetreret af deres skæggede partner på en kollegieværelse

Mandy og Brandi, to lune college-søde, har en ting for skæggede nitter med en generøs pakke. De har set på deres hunky nabo, en sand kender af kødelige fryd, og de er klar til at kaste sig. De inviterer ham over på deres kollegieværelse i håb om at blive nede og beskidte med deres drømmebåd. Fyren, en erfaren spiller, er mere end villig til at forpligte sig. Han fik en stor pik, og han er ikke bange for at bruge den. Han er også en mester i oral nydelse, og han spilder ingen tid på at vise sine færdigheder. Han får pigerne på knæ, hans tykke skaft i deres ivrige munde. Men han handler ikke kun om at give. Han handler også om at modtage. En af pigerne bøjer sig over, hendes stramme røv vises, og han kaster sit dunkende lem ind i hende. Den anden pige får lov til at se på, hendes fisse dunker i forventning. Og så, næste. De skiftes til at blive boret og fornøjet, deres støn ekko gennem kollegiet.