Unge venner forkæler sig med en trekant med den sorte legetøjsdreng Joao

Unge og vilde, vores hovedpersoner befinder sig i en hed trekant, deres ønsker tændt af den uimodståelige Joao. Handlingen udspiller sig i et hyggeligt soveværelse, hvor hæmninger bliver efterladt i døren. Parret byder ivrigt deres ven velkommen til at være med på det sjove, hendes lækre kurver og naturlige aktiver tilføjer til den erotiske atmosfære. Joao, med sin imponerende pakke, tager ansvaret, hans store lem finder et hjem i dybet af hendes ivrige fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en pirrende vinkel, viser den rå passion mellem de tre. Universitetsstuderendes røv, der hopper med hvert stød, er et syn at se. Klimakset er eksplosivt, og efterlader rummet fyldt med duften af deres fælles nydelse. Denne amatørvideo er et testamente til ungdommens uhæmmede lyster, en vild tur, der efterlader seerne forpustede.