Lulu Chu, en liten asiatisk collegetjej, njuter av intima stunder med en kvav hon-man i sitt studentrum under vintersäsongen

Lulu Chu, en liten asiatisk collegetjej, befinner sig i sitt studentrum under den kyliga vintersäsongen och känner sig lite ensam och i behov av lite sällskap. Lite vet hon, hennes rumskamrat Kasey Kei har i smyg observerat varje rörelse, och hon fick en överraskning till den intet ont anande 18-åringen. När Lulu kommer hem, hälsar hon på Kasey, nu klädd som en lugn she-male, med sin kropp prydd av spets och silke. Synen av hennes rumskamrat i crossdressing-klädsel får Lulus hjärta att springa, och hon kan inte låta bli att fascineras. När de två börjar utforska sina lustar, dras Lulu till den exotiska lockelsen hos den transsexuella kvinnan framför henne. De intima ögonblicken som följer lämnar Lulu Chu, den smala asiatiska tonåringen, med en nyvunnen förståelse av njutning och lust. Detta är en berättelse om crossdressing, trans på kvinnlig handling, och utforskandet av ens sexualitet.