Lulu Chu, en liten asiatisk collegejente, nyter intime øyeblikk med en lun hun-mann på hybelen sin i vintersesongen

Lulu Chu, en liten asiatisk collegejente, befinner seg på hybelen sin i den kjølige vintersesongen, føler seg litt ensom og trenger litt selskap. Lite vet hun, romkameraten Kasey Kei har observert hver bevegelse i hemmelighet, og hun fikk en overraskelse for den intetanende 18-åringen. Da Lulu kommer hjem, hilses hun på av Kasey, nå kledd som en lun she-male, med kroppen utsmykket med blonder og silke. Synet av romkameraten hennes i crossdressing-antrekk får Lulus til å rase, og hun kan ikke unngå å bli fascinert. Når de to begynner å utforske lystene sine, finner Lulu seg tiltrukket av den eksotiske tiltrekningen til den transseksuelle kvinnen foran henne. De intime øyeblikkene som følger forlater Lulu Chu, den magre asiatiske tenåringen, med en nyfunnet forståelse av nytelse og lyst. Dette er en fortelling om crossdressing, trans på kvinnelig handling, og utforskningen av ens seksualitet.