Lulu Chu, ein zierliches asiatisches College-Mädchen, genießt intime Momente mit einem verführerischen Mädchen in ihrem Wohnheimzimmer während der Wintersaison

Lulu Chu, ein zierliches asiatisches College-Mädchen, findet sich während der kühlen Wintersaison in ihrem Studentenzimmer wieder und fühlt sich ein wenig einsam und braucht etwas Gesellschaft. Sie weiß nicht, dass ihre Mitbewohnerin Kasey Kei heimlich jede ihrer Bewegungen beobachtet hat, und sie hat eine Überraschung für die ahnungslose 18-Jährige bekommen. Als Lulu nach Hause zurückkehrt, wird sie von Kasey, die jetzt als scharfe She-Männchen verkleidet ist, begrüßt, ihr Körper ist geschmückt von Spitze und Seide. Der Anblick ihrer Mitbewohnerin in Crossdressing-Kleidung lässt Lulus Herz rasen, und sie kann nicht anders, als erschrocken zu sein. Lulus beginnt, ihre Wünsche zu erkunden, Lulus zieht sich auf die exotische Frau an, bevor sie die Translus-Haut hinter sich lässt. Lulu lässt die intime, translusige, translustvolle, transludige, transsexuelle und sexy kleidete Frau auf der Erkundung ihrer sexuellen Lust und Lust.