Lulu Chu, en lille asiatisk collegepige, nyder intime øjeblikke med en lun she-male på sit kollegieværelse i vintersæsonen

Lulu Chu, en lille asiatisk collegepige, befinder sig på sit kollegieværelse i den kølige vintersæson og føler sig lidt ensom og har brug for lidt selskab. Lidt ved hun, hendes værelseskammerat Kasey Kei har i hemmelighed observeret hver eneste bevægelse, og hun fik en overraskelse til den intetanende 18-årige. Da Lulu vender hjem, hilses hun på af Kasey, nu klædt som en lun she-male, med sin krop prydet af blonder og silke. Synet af hendes værelseskammerat i crossdressing-påklædning får Lulus til at løbe med hjertet, og hun kan ikke lade være med at blive fascineret. Da de to begynder at udforske deres lyster, finder Lulu sig draget til den transseksuelle kvindes eksotiske tiltrækning foran hende. De intime øjeblikke, der følger, forlader LuluChu, den tynde asiatiske teenager, med en nyfunden forståelse af nydelse og begær. Dette er en fortælling om crossdressing, trans på kvindelig handling, og udforskningen af ens seksualitet.