En ung danser, der øver på sin kollegieværelse, bliver intim med sin farsfigur. Trods modstridende følelser bukker hun under for hans tilnærmelser. Deres møde eskalerer, hvilket fører til et intenst møde.
En pirrende fortælling udspiller sig som en ungdommelig danser, ivrig efter at finpudse sine evner, søger sin fars assistance i en Hot danserutine. I første omgang betragter hun naivt mødet som en harmløs øvelsesøkt. Men efterhånden som varmen stiger og musikken blødgøres, bliver grænsen mellem far og elsker sløret. Faderen, ude af stand til at modstå sine døtres ungdommelige charme, bukker under for sine primære drifter. Han griber hendes vellystige form, hans hænder udforsker hver en centimeter af hendes spændstige krop. Rummet giver genlyd med deres tunge vejrtrækning og symfonien af deres kroppe, der flettes på de mest intime måder. Onklen, et lydløst vidne til denne lidenskabelige udfoldelse af kødelig lyst, forbliver frosset på sin plads, med blikket rettet mod den forbudte scene, der udspiller sig foran ham. Dette er en fortælling om liderlighed og begær, hvor grænser sløres og samfundets regler kasseres i den rå, uforfalskede lidenskabs navn.
En ung universitetsstuderende oplever sin første anal fisting oplevelse med en erfaren ældre mand
To steddatterspillere forført og kneppet af deres liderlige stedfædre i en tabubelagt firkant
Hana Mours første anale oplevelse med en ung jomfru
Ung blond studerende rider bedsteforældres pik i cowgirl-stilling
Sofie, stedsøsteren, bliver intim med sin stedfar, mens hendes stedmor sover i nærheden og afslører hendes umættelige ønske om mænd i familien
Gina Gerson og Tiffany Tatum hengiver sig til et footjob og blowjob med deres stedsøn og svigerfar
Ung britisk teenager giver en ældre mand et blowjob på hendes kollegieværelse
Liderlig bedstefar tilfredsstiller sine lyster med en lille teenager i forskellige stillinger
Fræk steddatter får påskeægget rullet af sin stedfar
Ung sygeplejerske giver gammel læge et blowjob
Et modent par og en ung pige engagerer sig i en trekant
Far og datter har en hed sexsession