Forsømmelse af skolearbejde fører til hård straf på kollegiet. En ung pige er bundet og hjælpeløs, da hendes strenge disciplinære skridt ind med en streng anal lektion, ved hjælp af en stor pik for at lære hende en smertefuld lektion.
I en fortælling om disciplin og begær befinder en ung universitetsstuderende sig i en kompromitterende stilling. Forsømmer sine studier og befinder sig i varmt vand med sin strenge stedfar, der beslutter sig for at lære hende en lektion, hun sent vil glemme. Mens han klæder hende af hendes tøj, afslører hendes fejlfrie, hårløse krop, forbereder han sin massive pik til en hård straf. Med et fast greb om hendes hår tvinger han hende til at tage den dybt ind i hendes ivrige mund, før han flytter hende til sofaen for et mere intenst møde. Da han trænger ind i hendes stramme røv, kan hun ikke lade være med at stønne af nydelse, trods den hårde behandling. Hendes stedfar, der kender hendes alle ønsker, fortsætter med at skubbe hendes grænser og efterlader hende helt drænet og tilfreds. Denne historie om disciplin og lyst er et testamente til BDSM's magt, hvor nydelse og smerte flettes på den mest pirrende måde.
Universitetsstuderende babe bliver hardcore i brusebadet
Intens nærbillede af en barberet fisse, der bliver kneppet og sprøjter
Ung blondine i strømpebukser, Lisa Tutoha, oplever sit første møde
En ung asiatisk pige prøver sex med en velbegavet hvid fyr i forskellige stillinger for at sikre, at hendes lille fisse ikke kommer til skade
Anita Bellini, den lille vixen, higer kun efter én ting fra sin ældre elsker - intens nydelse
Mødomsprøve fører til gruppesex med universitetsstuderende
Universitetsstuderende hengiver sig til selvfornøjelse på kamera
Sandra Bulka, en kurvet universitetsstuderende, afslører sin uberørte skønhed i solo-optræden
Forførende brunette spreder sine ben for sin brors ven
Sperm-værdig drilleri med Lexi Lore og hendes naturlige bryster
En ung collegepige kæmper med en stor penis og modtager en creampie
Første gang pervers stedsøster får et handjob og kommer i sine trusser