To yndige og slanke teenagebedste venner beslutter sig for at have sex med en sort vagt i bytte for deres løsladelse - Nadia Noja og Kyler Quinn

To yndige og slanke teenagebedste venner befinder sig i en prekær situation, da de bliver fanget på kollegiet efter udgangsforbud. Den strenge sorte vagt, kendt for sin strenge håndhævelse af regler, konfronterer dem og overlader dem til sin nåde. Pigerne, desperate for at undgå straf, tyr til deres sidste udvej - forfører vagten med deres ungdommelige lokke og stramme kroppe. Vagten, ude af stand til at modstå deres charme, indvilliger i at holde deres sene nat-eskapade hemmelig i bytte for et lidenskabeligt møde. Pigerne er ivrige efter at behage, falder på knæ og afslører deres ekspertise i at behage ham med deres dygtige munde. Deres uskyld og entusiasme giver kun næring til vagtens begær, hvilket fører til et vildt, uhæmmet møde, der efterlader dem alle forpustede. Dette varme møde mellem de to bedste venner og den sorte vagt markerer en mindeværdig nat i deres collegeliv, fyldt med liderlighed, lidenskab og spændingen ved at bryde reglerne.