Stedfar tvinger to unge bedste venner til at være hans sexslaver

En ung universitetsstuderende og hans bedste ven, en fristende teenageskønhed, befinder sig i en hed situation med deres stedfar. Stedfaren, en mester i forførelse, lokker de to bedste venner ind i sin hule, hvor han afslører sit hemmelige våben - en naturtro sexdukke, der ligner pigen. Stedfaderen, en sand kender af kødelige fryd, instruerer de to bedste venner til at glæde dukken med deres ungdommelige kraft. Pigen, der i første omgang overrumplet, bukker snart under for stedfædrenes charme og dukkens lokke. Stedfar, en erfaren veteran fra soveværelset, tager ansvar og guider det unge par gennem en række frække aktiviteter, der skubber grænserne for deres seksuelle udforskning. Som natten skrider frem, falmer hæmningerne og lidenskaben antændes. Stedfaren, pigen og hendes bedste ven befinder sig fordybet i en verden af liderlighed og begær, hvor nydelse ikke kender nogen grænser. Dette er en historie om forbudte fantasier, hemmelige ønsker og den uimodståelige tiltrækning af det forbudte.